대격변 이후 세상은 변하였다. 세계 각지에서 마법과 무술 등 신비한 힘을 다루는 단체가 등장하고, 10살이 되면 초능력을 각성하는 이들이 우후죽순 생겨났다. 그중 4년 동안이나 각성이 보류되어 열등생으로 낙인찍혔던 소년. 오랜 설움을 삼키며 버텨내던 그가 14살이 되었고, 어느 날 눈 떠보니 곰이 되었다? [email protected]