마계에 군림하며 이종족들을 지배하고 인간들을 공포에 떨게 했던 신들조차 무시하지 못한 마왕 발라카스. 그런데 그가 어떤 이유로 마왕에 대항하던 용사 그것도 일류도 아닌 삼류 용사의 아들로 태어나게 된다. 전생을 기억하는데, 내가 어떻게 이따위 삶을 살 수 있겠어? 토악질 나는 인간의 탈을 벗어나기 위한 마왕의 전직 되찾기 여정.