길냥이 뭉치 때문에 싸우면서 만난 인연으로 형빈과 세영은 서로 관심을 갖게 되어 달달한 사랑에 빠진다... 그러다 어느 날부터 별안간 마술 같은 일로 밤이면 길냥이로 변한 세영은 사람과 길냥이 관계로 형빈과 만나게된다. 문제는 길냥이로 잠시 변했다가 돌아오는 후유증으로 세영은 본능에 휩싸여 관능적으로 형빈의 품에 안기게된다.