마법 시대에서 증기 엔진과 전기 기계 시대로 넘어가는 과도기. 그 혼란 속에 드리워진 음모. 소환의 부름에 나왔다가 돌아갈 수 없게 된 마력의 중심에 있는 악마 ‘루지’. 심연 깊숙한 곳에서 잘 자고 있다가 끌려 나오게 된 무한한 기계 에너지를 가지고 있는 ‘디아’ 방랑을 하다가 우연히 만난 두 존재의 곁에 있는 ‘아테’. 마법과 기계 사이 혼란스러운 가운데 세 존재가 앞으로 나아가는 이야기.