서로 다른 두 세계가 충돌하고 20여년이 지난 세계. 다른 세상에서 온 악마와 초능력자들이 공존하는, 검은 병이 퍼진 현대. 불확실한 현실과 신비로운 존재들 사이에서 혜원은 자신의 길을 찾으려 한다.