몇만년동안 지루함을 느끼고 있던 마왕, 데모고르곤. 어느날 인계에서 출시한 게임, 프린세스 메이커에게 영감을 얻은 히어로(용사) 메이커를 실사판으로 즐긴다. 그렇게 만들어진 최강의 용사에게 죽음을 맞이하는데... 눈을 떠보니 용사를 배신하여 각성제 역할로 사용되었던 최하급 악마, 데이먼의 육체에 빙의하게 된다.