魔法使いのテンネ・グラティアスは、冒険者になったにもかかわらず魔法が上手く使えなかった。 ギルドでの呼び名は「ポンコツ魔女」。 応援してくれる家族にも、唯一期待してくれる「リチャードさん」にも応えられず、毎日を薬草採取と実りのない訓練で消化していた。 しかしある日、そんなテンネに冒険者でも有数の実力者から決闘の申し込みを宣言される。 負けが確定した決闘の日に怯えながらいつもの仕事をこなすが、そんな彼女の前に変化が訪れて・・・。