東京都赤坂にある紀伊國坂に巣喰う狢という妖怪は悩んでいた。 自分の変身術では、どうやっても現代人を驚かす事ができない。これは、変身妖怪として、その存在意義を問われる由々しき事態だ。それでも特段いい案も浮かばないまま、惰性でのっぺら坊に変身しては、夜な夜な人間の前に姿を現す。 そんな時、酔ったサラリーマンが彼の前に現れる。そして、こう提案する。 「どうやって現代人を驚かせるか、一緒に考えようじゃないか！」 果たして、時代に取り残された妖怪狢は、現代人を驚かせる事ができるのか！？