時代は昭和。旧家の九条家所有の日本屋敷に住む女ー晴子は脳を他人に移植する研究をしていた。 孤独に研究をする彼女のもとへ、父親が愛人の子ーヨウを連れてきたことから2人の生活が始まっていく。