人間と魔族の戦争が終わり50年。世界は人間界と魔界に分断され壁と門により阻まれていた。魔力の少ない魔女の少年リュカはとある事件に巻き込まれ、無断で人間界に立ち入り、魔女の国を追放され吸血鬼の国でクラスことになる。そこで出迎えてくれたのは美しく優しいユリウスと、嫌味ばかりのアイザックであった。りゅかは過ごしにくさを感じつつも、次第にアイザックと距離を縮め、ユリウスとアイザックの間で想いが揺れていく。ハロウィンをモチーフにしたファンタジーBLストーリー。