時は室町の末。木曽の領主・義明に愛妾として迎えられた遊女の鳰鳥（におどり）には、秘めた大望があった。イスパニアの司僧であった父を惨殺した義明への復讐である。兄の御嶽冠者もまた御嶽山中深く一党を率いて仇の隙をうかがっていた。兄妹の怨念が数多の妖士怪人を呼び集め、風雲まさに急を告げるとき、妖異壮大な物語の幕は開く！ 無類の構想力、ロマンの錬金術師の三大伝奇小説第１作。