喫茶店で、優花は恋人・悠真のタバコの煙を吸い込みながら、彼への愛と煙への嫌悪に揺れる。煙は彼の一部であり、彼女の一部でもある。悠真が健康を理由にタバコをやめると、二人の関係は変化し、優花は煙のない愛の意味を模索する。秋の深まる中、彼女は彼の吐息そのものを感じ、強く抱きしめる決意をする。