獣人の少女――フィオナ・クローツは傭兵として戦場を渡り歩き、生き残った。 故郷に戻ったフィオナは、『魔女』と呼ばれる少女の暗殺依頼を受けることになる。 魔女の名はリーゼ・レンディール――フィオナの幼馴染であった。 当然、フィオナはリーゼを殺す気などなく、忠告だけしてその場を去るつもりだった。 だが、フィオナはリーゼから提案を受ける。 「また、私と一緒に暮らしませんか？」 「……その前に、何でキスしたの？」 幼馴染との再会から始まる物語。