人間と動物が共存する「博愛国家」。 しかし、少年が知った三つ目の存在が彼の平穏に波風を立てる——。 人間にも動物にもそれぞれ物語がある。 人と動物が互いの権利を認め合い、平和を築いた「博愛国家」。 主人公・豊虫（ほうちゅう）は、山に住む動物の友人たちとの温かい交流の中で、学校の親友とでは味わえない至福の時を送る。 人間と動物が共存することで豊虫を三つ目の世界へ繋ぐ存在へと変えていく。 平穏を脅かす存在。「先生」と呼ばれる謎の女。そして、家族、動物、人間。 すべての繋がりが人間と動物に波乱を巻き起こす。 愛する者との生活のため、豊虫は「博愛国家」で時を過ごす。