コウエニンティア王国という人間と獣人が住まう国。国王ユリオプスは騎士ウェルベライトに過去獣人と人間との紛争を止めた魔女と接触するよう任務を与える。魔女の住むと噂されていた森には、魔女フノボリと弟子うさぎの獣人レイシが住んでいた。 そこでウェルベライトはレイシに一目惚れしてしまう。