唐の時代、李徴は詩の才能に恵まれながらも、自尊心の高さと羞恥心のために官を辞し、山中に隠れ住む。 やがて彼はその性格ゆえに虎に変わってしまう。 旅の途中で旧友袁傪と再会し、自らの過ちを語って詩を託す。 最後に李徴は虎として山へ消えていった。