隣町の高校に進学した高校生「俊平」は同じく新入生の「マキ」に出会う。マキに想いを寄せながらも俊平は帰り道に謎の化け物に襲われる。そこに一人の少女が現れ、その少女は醜悪な怪物に変身する。その少女とは…。