一人の捨て子の少年が大貴族、在原業平と在原行平に拾われ、雑用係兼弟になる。 業平の雑用係、直丁として出仕した弘昌は、個性的な性格の持ち主である業平の友人の貴族、良岑宗貞、源融に文屋康秀と大伴黒主に出会う。 そうして弘昌はそんな貴族たちと絆を深めていく。