アオという名の男、冥界の執行官であるエンマの命を受けて果てしない次元を旅する。 彼の目的は怪異化した生物の討伐。 この日、自慢の黒いスーツを身にまといアオはとある砂漠を一人旅していた。 N768次元編 アオはエンマの指示でとある次元へ来ていた、悪性化した転生生物の討伐だ。 そんな中で、アオは現地の少年たちに出会う。 少年たちはそれぞれ不思議な力を持っており、冥界からの使者であるアオを驚嘆させたのだった。 ※この作品は狼と雨のスピンオフ作品になります。