山で暮らす少年ウゴ。 彼は小犬のエルシッドといっしょに、育ててくれた祖父が亡くなった後も山に住み続けていた。 そんな彼のもとに、ある日ドラゴンが現れた。 ウゴとエルシッドは、いきなり現れたドラゴンに食べられてしまうと思ったが、なんとそのドラゴンは彼に頼みごとがあってきたという。 「ドラゴンがボクに頼みなんて、いったいなんなの?」 「それはな。ワタシも人と同じように服を着てみたいのだ」 その頼みごとは、ドラゴンが人間が着ているような服がほしいというものだった。