人と獣が共に生きるフェルディナ王国。 獣人の半数以上が「能力」を持つこの国は、数百年にわたり多くの獣たちの力によって平和を保ってきた。 白狐の獣人フーリェンは、第四王子に仕える直属護衛。 稀有な「変化」の力を宿して生まれた彼は、その力とどう向き合うべきかに悩みながらも、多くの愛に支えられ、やがて自らの真実に辿り着く。 王都に渦巻く陰謀と争乱のただ中で、彼は忠義と絆、そして己の在り方を問い続ける。 ――これは、国に仕えし獣たちが歩む、戦いの物語。