最弱の不遇職というハンデを抱えながらも、冒険者として成長を重ねているレイト。トラブルに見舞われることもあるが、新たな出会いもあり、充実した時間を過ごしていた。そんなある日、森人(エルフ)族の王女ティナとの再会を果たす。レイトと共に行動をしていた人魚族のコトミンもすぐに彼女と打ち解けて、楽しい時を過ごす面々だったが、ティナは知らない間に魔物使いに尾行されていて──!?