舞台は1883年アメリカ西部中心に国家として存在したアメリカ商業主義連合 カリフォルニア州シリコンバレーにて 電子機器会社BCCの商業顧問を務めるポール・ハミルは設計士に悩まされていた、 そんな中ポールが帰宅中に見つけた孤独で貧乏な少年がマイケルである。 ポールはマイケルの精巧な絵画を見て設計に使えないか考える。