天才的な記憶力を持つ猫のサードは弟のジャノと旅をしていたが、ひょんなことから出会ったシャム猫・シオンとの出会いを通じて、迫りくる天敵・寒さから生き延びるために地面から熱の出る土地を目指すこととなる。様々な出会いや別れの果てにサードは何を見るのか、記憶できることの意味を問う作品。