Japón, siglo XVll. En un tiempo de persecución religiosa mortal, donde la religión estaba prohibida. El Obispo y Padre Antoni Fray vive bajo votos de castidad, pero su vida de fe es bruscamente interrumpida. Es capturado por un temido demonio Zorro, el exquisito y sádico ejecutor del Shogunato. Cautivado por la pureza del Padre ¿Será posible resistir la tentación ante los votos?