空飛ぶことを夢見て、飛行機作りに励む少年、エル。 試運転をしていると、なんと空中を歩く青年が目の前に！？ 自身を魔法使いだと名乗る青年ルカの態度にやきもきしながらも、次第に互いを知っていく。 そんな折、人の欲望を喰らう魔物が出現。 街の住人は魔法使いのせいだと激昂するが──？ その手を咄嗟に掴む時、二人に夜明けが訪れる！闇を切り裂き空を目指すドラマチックファンタジー！