魔法が使えるようになったリリィだけど、コントロールに大苦戦。ヴァイスは可愛い娘のために、魔力を制御する帽子を手に入れることを決定。稀代の帽子職人がいるという妖精とエルフの国アンヘイムへ二人は向かう。しかし、意気揚々とたどり着いた先で、ハイエルフがわずかながらも暮らしていることを知ったヴァイスは、リリィの肉親の手掛かりが得られることに不安を覚える。そんな中、ヴァイスは何者かに命を狙われて……!?