ヴェルマクス帝国の工業都市で蒸気機械技師として働くハンス・ミュラー。妻グレーテの不倫に苦しむ彼の前に、古き悪魔メフィストフェレスが現れる。グレーテが美貌を得るために結んだ契約の代償を求める悪魔。愛する者を守るため、ハンスは究極の選択を迫られる。欲望と愛、背徳と贖罪が交錯する、至高の人間賛歌。