全ての国民が鳥獣に変化（へんげ）する能力を持つ極東の島国”ハスク”。オオハヤブサの変化能を持つ大学生のタハトは、自身の飛行能力を活かし、飛行競技で名をあげていた。 ある日、親友のリョウと遊覧飛行を楽しんでいた際、二人は謎のカラスの群れに襲われるコノハズクを助ける。 この出会いをきっかけに、タハトとリョウは大きな内乱の流れに身を投じることになる。 ハスク国民にのみ与えられた”変化能”とそれを中心とする”歴史”、”差別”、”愛憎”の渦。 それらが複雑に絡み合い、ハスクの運命は思いもよらない方向へ進み始める。