人ならざる存在の手によってロサンゼルスが異界となって既に１０年。 街は、彼が天より突き刺した巨大な剣によって、「アンダーグラウンド」「ハイヤーグラウンド」の二層に分かれていた。 ハイヤーグラウンドに住まう少女、シャーロット・アーチャーは、突如消息を絶った親友のエスタ・フレミングを追ってアンダーグラウンドへ降り立つ。そこは異能の力を得てしまった人間たちが跋扈する、狂騒の都市と化していた！