迎えの来ない夕暮れの砂場で暮らす少年ほたるは、ある日美しい青年ハーメルンに連れ去られる。豪奢で不思議な高原の滞在は夢のようだが、そこで紡がれる物語はどこか不穏で、やがて明かされるのは捨てられた者の歪んだ執着と同情の裏表。抱擁は救済か、それとも導入か。幼い信頼が壊れる瞬間、二人の世界は静かに崩れていく。