壁の外、鉄屑の山が広がる「ラストタウン」。 そこで働く少年アーネストは、 白い壁の向こうにある「シティ」に淡い憧れを抱きつつ、 厳しい現実を受け入れて生きていた。 ある日、壁の中からきたという不思議な少年リオと出会い、境界を越える旅に出る。 静かで切ないディストピア青春譚。