類を見ない魔法の才能を持ったマリエルは、百年に一度生まれるギフテッドという天才、ラズにそれと知らず師弟関係を申し出る。特異体質であるがゆえに孤独を抱えたマリエルと、自分より優れた魔法使いが現れないことを悟り退屈していたラズの、のんびりとした物語。