『鬼ヶ島』が桃太郎によって瓦解した今、鬼や妖の影に隠れて、罪を重ねる人が続出した。 不老不死の薬学者「うるうの仙人」の「夏目（なつめ）」の弟子となり、 ”悪い子”を裁き、”泣く子”を救う事を目標として、人間になれるよう精進する、元赤鬼の「赭土」（しゃど） 二人の元にある日、鬼ヶ島海域から毒が流れていると、依頼が持ち込まれる――。