2024년 12월, 국가와 대통령에게 충성했던 국정원 블랙요원은 믿었던 동료의 배신으로 죽음을 맞이한다. 눈을 뜨니, 그는 삼국지 최강의 배신자 여포의 몸에 빙의했다. 더 이상 누구에게도 충성하지 않겠다. 오직 나 자신을 위해 싸울 것이다. 압도적인 무력에 현대의 지략을 더한 그는, 삼국지의 역사를 모조리 뒤집기 시작한다. 모두가 무시했던 ‘천하의 무뢰한’이 난세의 판도를 뒤흔든다.