人外×国語教師、海辺の因習ロマンス！ 海辺の町で孤独に過ごしていた中学一年生の幸也は、ある日、海で不思議な少年と出会った。 少年は言葉を話せないが、様々な動物に変身できる不思議な力があった。幸也は少年にナギと名付けて心を通わせ、やがて恋が芽生えた二人。 しかし、ナギには恐るべき秘密があった…。 海からきた化け物に魅入られた男の逃れられない執着の旅路が幕を開ける。