魔物を喰らうことで、その能力を奪う力を持つ万年最下位の冒険者・エッセン。冒険者ランキングを上げるために訪れた港町で大量の魔物による襲撃事件に遭遇したエッセンは炎の力を操る冒険者仲間・キースと共に町を守り抜く。激闘の末、重傷を負って入院したキースは、エッセンに「最強になるための依頼」を持ちかけるが――?