西暦2030年。さおりとアザミを救出して潜水艦に乗せた狂四郎は、本来の目的である志乃（ユリカ）救出のため、北海道へ向かう。途中の山形で、政府軍陸軍大尉・八角秀明を助ける。大尉は、犬のバベンスキーに移植された脳の持ち主・八角清高博士の息子だった。