謎多き秀才、霜月夕（しもつきゆう）らの通う澄ヶ丘中学校にて、何者かの手で男子トイレの壁に穴を開けられるという事件が発生。 　犯人として疑われたのは、かつて霜月夕の推理によって人生のどん底に突き落とされた少年、鳥羽達夜（とばたつや）——。 　果たして霜月は、再び事件を解決することができるのか！？ 　それぞれの複雑な感情が揺れ動く中、事件は思わぬ展開へ。