จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กชายที่เกลียดแมวเป็นชีวิตจิตใจ อย่าง 'ทศ' เกิดสลับร่างกับแมว แถมแมวตัวนั้นยังไม่ใช่แมวธรรมดา... เป็นแมวสายลับ!!!