อีซังฮยอนถูกส่งไปยังต่างโลก ที่แห่งนั้นเผ่าพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่รวมกัน เขาผู้ไร้ความสามารถใดๆ รู้สึกสงสารเซอร์อา ปีศาจผู้น่าสงสารจึงได้จัดปาร์ตี้กับเธอ ไม่นานนักเขาก็ตกหลุมรักเซอร์อาและสารภาพรักกับเธอ แต่กลับกลายเป็นว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นปีศาจที่อายุมากกว่า แถมยังมีลูกสาวด้วยซ้ำ...!