立ちはだかる、もう一人の獣王候補生。 怪しい気配が漂う森の中、ガロンの前に現れたのは かつて「獣王」の座を争った魔王軍時代の盟友・クゼリだった。 人間を憎み、魔族の復活を望みに20年も生き延びたクゼリは、 ガロンの隣にティナがいることがどうしても許せないらしく……！？