조선 단종 때 함길도 병마절도사였던 이징옥은 수양이 김종서를 쳐죽이고 권력을 장악하자 대금황제라 칭하고는 여진족을 규합하여 두만강을 건넜다. 그러나 이징옥은 부하의 배신으로 결국 죽게 되는데... 수양대군에 반기를 든 풍운아 이징옥 그리고 그의 아들 이반에 이르기까지 이 땅을 뒤흔든 조선조 최대의 반란!