時は平安。黄昏山を根城とする鬼の温羅（うら）は、ある高貴な娘を一目見るなり心を奪われる。残虐の言葉をそのまま形にした様な鬼は、しかしそれを機に人の真似事まではじめ、人の世に紛れ込み、高い身分も夢のような美貌も手に入れる。たった一人の娘の心を得る為に。