人類、エルフ、魔族の３種族が互いに助け合い生活していたが80年前に圧倒的な力を持つ魔族が産まれた。魔族は魔王と名乗り、他の魔族を従え人類とエルフを攻撃し始めた。 人類とエルフは魔族に対抗するために冒険者協会を組織し冒険者ギルドを管理し魔王討伐をする者たちを募った。 そんな中、魔王討伐を目指す異例の魔力の色を持つ少年フェイと魔王の息子で最強のギルド【マスターソード】の元幹部のアルマが出会う。