時は江戸。隅田川の上流にある色里・牡丹の里に生きる三人の、愚かで愛おしい物語。 【主な登場人物】 カヤ・・・後の燕（つばめ）。暁に見初められて牡丹屋の引込禿となる。 トヨ・・・後の翠（みどり）。暁が燕の妹にしたいと周りの反対を押し切って買った引込禿。 暁・・・牡丹屋の女将。