時は元禄。生類憐みの令で有名な徳川綱吉。ある日そんな綱吉の頭にカラスのフンが降ってきて綱吉はカンカン。下手人？となったカラスの行方はいかに？ 第２幕　犬を大切にする徳川綱吉に犬の毛皮が・・・。贈ったのは水戸の黄門さま・徳川光圀。江戸は光圀の頭がおかしくなったのでは？と密使をおくり光圀を江戸に呼びよせる。