二世紀末。国の柱たる皇帝にかつての権威はなく、朝廷内は宦官と外戚による権力闘争が続き、世は大いに乱れていた。その混乱に乗じ権力を握った軍人、董卓は専横の限りを尽くし、酒池肉林に溺れ、世の乱れを更に深めていた。董卓の振る舞いに不満を募らせた各地の群雄達は、漢室の名族、袁紹を盟主に連合軍を結成。逆賊を討つべく立ち上がった。その軍の中には、後の英雄、劉備と二人の義兄弟の姿もあった。 三国志序盤の一大決戦、虎牢関の戦いを描く。