フェイト・エルベーニュはある日、友人のレイナ・フェルデント共にクレアの女性を助ける。
その女性と女性が持っていた朱い宝珠を狙い、謎の少年がフェイトとレイナの前に現れる。

フェイトは謎の少年にクレアを渡すまいと抵抗するが力及ばず………。