天使学園にて、劣等生として知られているサリュ。
彼は天使でありながら羽を出せず、天使の力である地力をうまく扱えず、奇跡を起こせない。
そんなサリュをからかい、嘲笑や侮蔑の視線から守ってくれるユージェ。
ある満月の日、月を見ていたら部屋に入って来たユージェに、何故かサリュは発情してしまい……？